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莒州水泥（日照）有限公司
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7月1日，中國水泥協會發布《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》，其中提出：1）各企業要積極響應產能置換政策；2）各企業要逐條逐項核查自身熟料生產線的備案產能與實際產能差異情況，并支持相關單位的調研和材料申報工作。3）實際產能大于備案產能的企業要盡快補齊產能差額。
1、水泥行業為何要反內卷？
（1）水泥行業供需矛盾突出由來已久。需求端，受下游地產、基建需求偏淡影響，水泥產量持續下滑，根據國家統計局，2024年，全國水泥產量18.25億噸，同比下降9.5%，產量創十五年最低值。2025年1-5月，全國水泥產量6.59億噸，同比下降4.0%。其中5月水泥產量同比下降8.1%。供給端，水泥熟料產能超產嚴重且自然出清慢，根據數字水泥網，截止到2023年底，全國新型干法水泥熟料年設計產能18.4億噸，實際年產能突破21億噸，據此計算超產比例至少14%以上。截止到2024年底，全國新型干法水泥熟料線1543條（含小型特種水泥窯），年熟料設計產能18.1億噸（按年310天計算）。2024年熟料實際產能利用率預計53%，同比下降6%。
（2）2024年，行業“內卷”現象嚴重，各地紛紛通過低價惡性競爭搶占市場份額，導致水泥價格持續下降至成本線附近徘徊，行業效益大幅下降，根據數字水泥網，2024年1-5月，行業虧損面超過55%，2024年上半年，行業預計虧損10億元左右。下半年起，盈利成為各地企業主要訴求，行業開始尋求“反內卷”的突圍之路，降價搶量、“價格戰”的行為明顯減少，行業效益回升明顯，根據數字水泥網預估，2024年水泥行業利潤為250億元左右，較上半年明顯好轉。
2、水泥行業反內卷進展？
水泥行業反內卷主要體現在兩方面，一是產能置換，年初以來龍頭帶頭補指標，起表率作用。二是錯峰限產，近期效果打折，但全年角度仍看好企業維護價格的決心，具體而言：
（1）產能置換方面，根據工信部《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（2024年本）》及《產能管理工作有關事項通知》，產能置換要求生產線實際日產量不得超過備案產能的110%，超產產能在2025年底前需補齊產能指標。2025年以來，龍頭企業積極補指標，例如：6月貴州省工信廳接連發布3則海螺水泥產能轉出方案，其中貴陽海螺盤江水泥退出一條4500t/d熟料生產線，產能用于補充同廠區的2條4500t/d熟料生產線（置換比例1：1），及安徽銅陵海螺2條4000t/d熟料生產線（置換比例2：1）；貴定海螺盤江水泥關停退出一條4500t/d熟料生產線，產能用于補充安徽銅陵海螺水泥兩條萬噸線，置換比例2：1；銅仁海螺盤江水泥關停退出一條4500t/d熟料生產線，產能用于安徽懷寧海螺兩條生產線，置換比例2：1。根據中國水泥網統計，截至2025年4月，全國水泥行業共有57條生產線補齊產能，共補充水泥熟料產能約1945萬噸，退出至少41條生產線，退出產能合計約3165萬噸，兩者相抵實際退出1210萬噸。
（2）錯峰生產方面，年初以來錯峰力度明顯高于去年，且錯峰方式多為月度錯峰，更加“精準科學”。以長三角為例，6月份企業計劃執行錯峰生產12天，減產40%。從執行效果來看，一季度各企業配合度較高，5-6月，進入淡季后，市場需求進一步下滑，長三角錯峰生產執行情況欠佳，對近期價格造成影響，根據數字水泥網，6月華東高標水泥均價為349元/噸，環比下降14元/噸，行業“反內卷”的必要性進一步突出。
3、將帶來哪些積極變化？
根據數字水泥網數據，測算國內水泥熟料產能超產比例至少在14%以上，且水泥企業開關窯成本低，自然出清速度較慢，如果行業完成實際產能與備案產能的統一，供給端將迎來實質性減量，相對短期錯峰，落后無效產能的有序退出更加關鍵。
中國水泥行業正在努力破解 “內卷”困局。
中國水泥協會副秘書長范永斌告訴記者，中國水泥協會發布《關于進一步推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作的意見》是要求所有會員企業要積極響應工業和信息化部對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（2024年本）》的解讀，加強產能管控，切實做好水泥行業熟料生產線備案產能與實際產能的統一工作，深刻認識產能置換政策對于推動水泥行業“反內卷”“穩增長”高質量發展工作。
上述《實施辦法》于去年10月底發布。工信部當時表示，為進一步優化水泥玻璃產業布局和結構調整，促進市場供需動態平衡，提升行業發展質量和效益，修訂印發該《實施辦法》。
修訂的主要內容包括加嚴水泥置換要求、完善產能核定方式、實施地區差異管理、簡化跨地區產能轉出程序、加強與能效環保政策協同等五項要求。
范永斌表示，當前水泥產能過剩問題嚴重，批復產能與實際產能存在較大差距。因此，為維護批復產能的嚴肅性，要求補充新增產能必須遵循產能置換政策，嚴格產能管理，推動備案產能與實際產能統一。具體而言，企業已經擴產，必須通過產能置換補充增加產能，同時通過產能置換進一步來推動淘汰落后產能和低效產能，調整產業布局，使產能合法合規。
如企業申請批復4000噸/日的產能，實際產能卻能達到6000噸甚至7000噸，那企業必需按照產能置換辦法，通過淘汰落后產能和低效產能或調整優化產業布局來補充這3000噸/日的產能缺口，確保產能合規。
產能置換政策的落實，有助于優化產能布局，淘汰低效、落后的產能，推動產業結構調整。通過減量置換的方式，企業可以根據自身的發展，更好地規劃和優化產業布局，落實化解過剩產能，提高產能利用率，增強市場競爭力。
產能置換政策的執行越來越嚴格。能效達不到現行版《工業重點領域能效標桿水平和基準水平》基準水平要求的產能，手續不合規的產能及長期停產的產能，因債務糾紛等原因導致設備無法拆除的或存在法院查封情況的水泥熟料產能，不能用于產能置換。這也進一步規范了市場秩序，有效推動去產能，促進水泥行業高質量發展。
近三年來，水泥行業內卷現象逐漸加劇。
去年8月，中國水泥協會發布《關于征求加強水泥行業自律政策建議的函》，要求強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭。
范永斌表示，由于需求下降等因素，市場競爭異常激烈，部分企業為爭奪份額，打價格戰，不惜以低于成本的價格進行銷售，部分地區水泥價格甚至降至每噸200元以下。這種過分或不正當競爭行為即損害了企業自身利益，也影響了整個行業的健康發展。
“作為基礎原材料產業，水泥行業主要依賴于基建和房地產等拉動，當經濟發展到一定程度，基建、房地產等產業需求減少，水泥市場消費量必然下降，產能過剩凸顯。此時必須去產能，才能根本上化解過剩問題。”范永斌指出。
今年6月27日，中國水泥協會發布《關于定期披露水泥錯峰生產執行情況的通知》（下稱《通知》），其中提到，各省、市、自治區水泥(建材)協會要充分利用行業媒體的影響力，定期披露水泥錯峰生產執行情況，對執行到位的企業予以表彰，對執行不到位的錯峰生產企業予以曝光，并報送中國水泥協會。
“發布《通知》是希望過輿論監督，推動水泥行業堅決反對‘內卷’，落實錯峰生產，從而控制產量做到產需平衡，提升和穩定行業整體效益。”范永斌說。
他認為，錯峰生產政策是當前推動產能過剩行業去產量的有效手段，有助于建立良好的政策機制和市場機制。目前各地區都在推動錯峰生產，這是一種短期且相對現實有效的“反內卷”措施。長期來看還需要真正的實現行業去產能，才能從根本上解決問題。當前去產能并非單純依賴政府行政手段，而是應依據市場化原則，依靠標準、法律法規等綜合措施來推動。
7月1日，據新華社消息，中央財經委員會第六次會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出等。
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（摘自：數字水泥網http://www.dcement.com/Article/）
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